Arobs Transilvania Software finalizează cea mai mare majorare de capital social a unei companii tech la Bursa de Valori București, atrăgând 28,7 milioane de euro

**10 iulie 2024** - Arobs Transilvania Software (simbol bursier AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, a anunțat finalizarea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social. Acesta este cel mai mare proces de acest fel pentru o companie tech din România, iar prin acesta, Arobs a atras 28,7 milioane de euro.

Etapele majorării de capital

Procesul de majorare a capitalului s-a desfășurat în două etape:

1. Prima etapă - Acționarii existenți au avut ocazia să subscrie pe baza drepturilor de preferință.

2. A doua etapă - Noi investitori instituționali locali și internaționali au subscris în cadrul unui plasament privat. Prețul final pe acțiune pentru ambele etape a fost stabilit la 0,82 lei.

Declarații și impact

Voicu Oprean, fondator și CEO al Arobs, a declarat că succesul acestei majorări de capital va permite companiei să își continue strategia ambițioasă de creștere, atât prin achiziții (M&A), cât și prin expansiune internațională. Interesul ridicat din partea investitorilor instituționali reflectă încrederea în viziunea și capacitatea Arobs de a se dezvolta și de a-și consolida poziția pe piețele globale.

Fonduri atrase și utilizare

Oferta a fost suplimentată datorită interesului semnificativ, fiind vândute 174.258.721 de acțiuni noi și 56.546.000 de acțiuni existente deținute de acționarul majoritar, Voicu Oprean, direct și prin Cabrio Investments. Această suplimentare a fost realizată pentru a crește free-float-ul companiei.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru:

- Continuarea investițiilor în cercetare și dezvoltare.

- Introducerea de soluții inovatoare pe piață.

- Achiziția de companii sinergice și ușor de integrat în cultura Arobs, cu portofolii solide de clienți și indicatori EBITDA puternici.

- Extinderea în Europa, America de Nord și Asia.

- Susținerea creșterii organice și generarea de noi produse/soluții greenfield.

Planuri de achiziții și dezvoltare

Arobs analizează mai multe ținte de achiziție, cu o cifră de afaceri agregată de aproximativ 18,4 milioane de euro și marje EBITDA în linie cu cele ale grupului. Companiile vizate operează în domenii precum servicii software, produse software de management al flotelor și soluții de business. Geografic, zonele țintă includ România, Germania, Austria, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Serbia.

Context istoric

Aceasta a fost a doua majorare de capital social efectuată de Arobs la Bursa de Valori București și prima după transferul acțiunilor pe Piața Principală în septembrie 2023. Primul plasament privat, din octombrie 2021, a fost de aproximativ 15 milioane de euro și a atras majoritar investitori de retail. De atunci, Arobs a realizat 10 achiziții.

Operațiunea de majorare a capitalului social a fost intermediată de BT Capital Partners, iar Filip & Co a acționat ca consilier juridic pentru Arobs.